发行基本信息 - 公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市委审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1800号）[1] - 公司股票简称为“德力佳”，扩位简称为“德力佳传动”，股票代码为“603092”[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] 发行定价与规模 - 本次发行价格确定为46.68元/股，发行数量为40,000,100股，全部为新股发行[2] - 本次发行募集资金总额约为18.67亿元[2][10] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为8,000,020股，占本次发行数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量为5,428,446股，约占本次发行数量的13.57%[2] - 参与战略配售的投资者包括公司员工持股资管计划及特变集团、金风科技、东气投资等战略合作企业[6] 网上网下发行与回拨机制 - 启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为9,377.81倍，超过100倍，因此启动回拨机制[3] - 回拨机制将1,382.9000万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后网上最终发行数量为23,429,000股，占扣除战略配售后发行数量的67.77%[3] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02602442%[3] 新股认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为23,296,151股，认购金额为1,087,464,328.68元[10] - 网上投资者放弃认购数量为132,849股，放弃认购金额为6,201,391.32元[10] - 网下投资者缴款认购股份数量为11,142,654股，无放弃认购[10] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为132,849股，包销金额为6,201,391.32元，包销股份数量占扣除战略配售后发行数量的比例为0.3843%[11] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的获配股份限售期为6个月[9] - 本次网下比例限售6个月的股份数量为1,119,194股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%[9] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为9,294.72万元[12] - 费用明细包括：承销及保荐费6,835.26万元、审计及验资费用1,350.00万元、律师费用537.74万元、信息披露费用488.68万元、发行上市手续费及其他83.05万元[12]