发行基本信息 - 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1800号）[1] - 公司股票简称为“德力佳”，扩位简称为“德力佳传动”，股票代码为“603092”[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行定价与规模 - 本次发行价格确定为46.68元/股，发行总数量为40,000,100股，全部为新股发行[2] - 初始战略配售数量为8,000,020股，占本次发行数量的20.00%[2] - 依据发行价格确定的最终战略配售数量为5,428,446股，约占本次发行数量的13.57%[2] 发行结构及回拨机制 - 战略配售回拨后，网下发行数量为24,971,654股，网上发行数量为9,600,000股，合计34,571,654股[2] - 由于网上发行初步有效申购倍数约为9,377.81倍，超过100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售后公开发行股票数量的40%（即13,829,000股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为11,142,654股，网上最终发行数量为23,429,000股，网上发行最终中签率为0.02602442%[3] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（家园1号、家园2号资管计划）以及与公司有战略合作的大型企业或其下属企业（特变集团、金风科技、东气投资）[6] - 参与战略配售的投资者已于2025年10月23日（T-3日）足额缴纳认购资金[6] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为23,296,151股，认购金额为1,087,464,328.68元，放弃认购数量为132,849股，放弃认购金额为6,201,391.32元[10] - 网下投资者缴款认购股份数量为11,142,654股，认购金额为520,139,088.72元，无放弃认购[10] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为自上市之日起6个月[9] - 本次网下比例限售6个月的股份数量为1,119,194股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%，约占扣除最终战略配售后发行数量的3.24%[9] 主承销商包销情况 - 网上和网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，包销股份数量为132,849股，包销金额为6,201,391.32元[11] - 包销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.3843%，占本次发行总数量的比例为0.3321%[11] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为9,294.72万元，其中承销及保荐费为6,835.26万元（不含税），审计及验资费用为1,350.00万元（不含税），律师费用为537.74万元（不含税），信息披露费用为488.68万元（不含税），发行上市手续费及其他为83.05万元（含印花税，不含增值税）[12] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[13]