市场整体与机构调研热度 - 10月A股市场分化加剧，上证指数累计上涨1.85%，深证成指下跌1.10%，创业板指下跌1.56% [3] - 机构调研活动保持高热度，当月合计逾600家A股上市公司接受机构调研 [1][3] - 从调研机构数量看，电子、电力设备、医药生物、机械设备、计算机等行业公司较受青睐 [6] 重点调研公司：欧科亿 - 10月机构调研欧科亿次数居前，全月累计调研超过10次 [3] - 公司渠道库存较低进入补库存阶段，产品价格处于上涨通道，市场呈现量价齐升 [3] - 高端市场国产化率较低，公司刀具在高端领域进口替代加速，并拓宽下游至航空航天、新能源汽车、风电船舶、人形机器人、3C等领域 [3] - 公司通过原料库存优势和产品涨价有效应对原材料涨价，并完成产品结构升级 [4] - 10月公司股价累计上涨超30% [5] 重点调研公司：博实结与芳源股份 - 博实结10月调研次数居前，公司正积极推进募投项目建设以满足业务扩张需求 [5] - 10月博实结股价累计下跌1.13% [5] - 芳源股份解释大量使用回收料原因：2024年在镍、锂分离提纯技术上获突破，使用回收料成本更低、效率更高、产品纯度更好 [5] - 10月以来芳源股份股价累计上涨超26% [5] 重点调研公司：飞龙股份 - 飞龙股份10月多次接受现场调研，公司电子泵系列产品自制率超90% [6] - 公司在液冷领域有超120个研发项目进行中，覆盖服务器液冷、充电桩、储能、低空经济、机器人等前沿领域 [6] - 10月以来公司股价累计下跌近8% [6] 热门公司调研动态：光模块与AI算力 - 新易盛10月29日接受调研，预计1.6T产品在今年第四季度至明年将持续放量，明年硅光产品占比将明显提升 [8] - 新易盛认为行业景气度很高，明后年将保持持续高速增长，公司5月至9月底股价累计涨幅超过470%，但10月股价高位震荡累计下跌约6% [8] - 中际旭创10月30日接受调研，行业需求呈现高景气度，2026年大客户需求指引明确，预计2027年1.6T将更大规模上量 [9] - 中际旭创股价自5月以来累计涨近470%，10月股价累计上涨超17% [9] - 海光信息10月16日接受调研，公司秉持"销售一代、验证一代、研发一代"的产品研发策略，加大研发投入并加速产品迭代 [10] - 海光信息8月、9月股价累计上涨超80%，10月以来股价高位震荡累计下跌超9% [10]