交易核心概述 - 公司已就发行2029年9月到期的优先担保可转换票据达成最终协议 并对现有2024年无担保可转换票据进行修订 [1][2] - 新票据总本金金额约为8990万美元 部分收益将用于回购2026年到期的所有未偿可变利率可转换优先票据 [2] - 交易已获公司董事会批准 预计于2025年第四季度完成 需满足包括中国监管批准在内的常规交割条件 [4] 新票据具体条款 - 新票据可直接转换为公司新发行的普通股 转换价格设定为签约前五日成交量加权平均价的110% [3] - 新票据由TH香港国际有限公司100%的股份质押以及公司的一项全资产债券作为担保 [3] 现有票据条款修订 - THRI和Cartesian Capital Group同意将其2024年无担保票据的到期日从2027年6月延长至2029年9月 转换价格将重置以与新票据保持一致 [4] 公司背景与信息获取 - 公司是Tims咖啡在中国大陆、香港和澳门的独家主特许经营商 由Cartesian Capital Group和RBI旗下的THRI共同创立 [7] - 交易进一步细节将于2025年10月31日或之前通过6-K表格提交至美国证券交易委员会并公布于其网站 [5]