亚马逊资本支出预期 - 分析师认为市场对亚马逊和Alphabet的资本支出增长预期过低，亚马逊仅为高个位数百分比增长 [1] - 以Meta公司资本支出预计将强劲增长30%至40%作为参考，亚马逊和谷歌的资本支出预期需要显著上调 [2] - 资本支出预期的上调将有利于英伟达和台积电等公司 [2] 亚马逊市场地位与投资 - 亚马逊在零售领域持续占据市场份额，同时其市场领先的云业务也在增长 [3] - 有基金在2025年第二季度利用股价疲软和关税新闻引发的市场下跌机会新建了亚马逊的头寸 [3] 行业比较与趋势 - 分析师指出，市场对科技巨头资本支出的预期存在不一致，Meta的预期更能反映行业趋势 [2]