公司融资与资本结构 - 全球年金和保险平台Axonic Insurance成功筹集了2.1亿美元优先股融资 [1] - 本轮融资由全球资本解决方案提供商LuminArx Capital Management领投 德意志银行也参与其中 [1] - 德意志银行证券作为独家结构设计和配售代理 其关联公司参与了此次融资 [3] - 融资将用于促进公司在零售和机构分销领域的持续扩张 并加速技术升级和改善产品服务 [2] 公司背景与业务 - Axonic Insurance成立于2024年 是投资管理公司Axonic Capital的全资子公司 [2] - 公司为全球个人和机构客户创建、发行、分销和管理年金及相关产品 [1] - 其母公司Axonic Capital管理着70亿美元资产 专注于结构化信贷以及商业和住宅房地产的债务和股权投资 [2] - 公司首席执行官表示 融资伙伴LuminArx和德意志银行完全认同公司愿景 并提供了量身定制的资本解决方案 [4] 市场地位与发展战略 - 根据德意志银行高管评价 Axonic Insurance在固定年金和固定指数年金领域显著扩大了业务版图 并在短时间内实现了令人瞩目的增长 [4] - 公司经验丰富的领导团队通过创新架构和高效运营实现了差异化竞争 [4] - 今年早些时候 公司已选择Hexure的FireLight电子申请平台来推出其Waypoint多年期保证年金产品 [5] - LuminArx合伙人表示 很高兴支持Axonic Insurance在近期发展势头的基础上进入下一个增长阶段 [4] 交易相关方与法律顾问 - 此次交易由德意志银行的金融机构组结构设计与解决方案团队牵头 该团队专为全球金融机构客户设计和安排定制化资本及融资解决方案 [3] - Latham & Watkins律师事务所担任Axonic Insurance的法律代表 Willkie Farr & Gallagher律师事务所代表德意志银行和LuminArx [4] - Debevoise & Plimpton律师事务所担任LuminArx的法律顾问 [4]