加密货币相关公司业绩 - 某公司因季度营收超预期且比特币持仓增至60488枚而股价上涨[1] - Coinbase第三季度业绩全面超预期 受零售和机构加密交易复苏推动[1] 大型科技股财报表现 - 苹果和亚马逊在昨日盘后公布强劲业绩 为大型科技股财报周画上句号[2] - 除英伟达外 “美股七巨头”本周财报均超预期 英伟达将于下月公布业绩[2] 人工智能投资主题 - 人工智能继续成为大型科技公司关键投资领域 AI代理将成为重要发展方向[3][4] - 亚马逊提及的AI购物呼叫和微软的办公协同助手被视为具有巨大潜力[4][5] - AI投资需关注单位经济效益 确保其具备自我维持能力和正投资回报率[5][6] AI领域的投资机会 - 除大型公司外 中小市值公司在基础设施和特定领域应用方面将显著受益[7] - 基础设施侧存在电力及网络瓶颈 应用侧涌现大量特定领域投资机会[7] - 航空航天和国防等领域也可能从更好的AI系统中受益[7] 科技股市场反应与投资逻辑 - 市场对科技股业绩反应不一 亚马逊表现突出而Meta股价受挫[8] - 巨额资本开支和折旧费用对业绩产生杠杆效应 增长强劲时视为积极信号[9] - 若业绩不及预期则产生相反效果 但AI投资长期重要性未改变[9] 苹果公司前景分析 - iPhone升级周期处于多年低点后已做好准备 iPhone 17被视作优秀产品将推动升级[12] - 明年可能推出的可折叠产品周期将为结合生成式AI的技术提供新机遇[12] - 消费者主要通过iPhone接触AI 只要苹果能保持生态系统优势 未必需要拥有基础模型[13] 软件行业与AI影响 - Atlassian、Twilio和ServiceNow等软件公司本周公布超预期业绩和指引上调[13][14] - ServiceNow在企业生态中地位稳固 其AI产品SKU和代理功能带来积极单位经济效益[15] - 市场关注点在于成为数字生态中的平台而非单一功能 平台型公司更能捕获价值[15]