发行基本信息 - 苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市委审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1958号）[1] - 公司股票简称为“丰倍生物”，扩位简称相同，股票代码为“603334”[2] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行[2] - 发行价格确定为每股24.49元，发行总量为3,590万股，全部为公开发行新股[2] 发行规模与结构 - 本次发行初始战略配售数量为718万股，占发行总数量的20.00%[3] - 最终战略配售数量为408.3297万股，占发行总数量的11.37%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2,032.8703万股，网上发行数量为1,148.8万股[3] - 由于网上初步有效申购倍数达8,814.92倍，启动回拨机制，将1,272.7万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为760.1703万股，网上最终发行数量为2,421.5万股，网上发行最终中签率为0.02391232%[4] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者主要包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资管计划、大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业、以及与发行人经营业务有战略合作的大型企业或其下属企业[5][6] - 参与战略配售的投资者已于规定时间内足额缴纳认购资金[6] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为24,089,076股，认购金额为589,941,471.24元[8] - 网上投资者放弃认购数量为125,924股，放弃认购金额为3,083,878.76元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为7,601,703股，认购金额为186,165,706.47元，无放弃认购[9] 网下发行限售安排 - 本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[10] - 网下比例限售6个月的股份数量为76.3075万股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%，约占扣除最终战略配售后本次公开发行股票总量的2.40%[10] 主承销商包销情况 - 网上、网下投资者放弃认购的125,924股全部由主承销商包销，包销金额为3,083,878.76元[11] - 包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.40%，占本次发行总量的比例为0.35%[11] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为8,475.3253万元[13] - 费用明细包括：保荐承销费用5,805.9783万元（含保荐费600万元）、审计及验资费用1,400.9434万元、律师费用677.6792万元、信息披露费用531.1321万元、发行手续费及其他费用59.5923万元[13]