融资交易概述 - 公司完成增发10,720,350股普通股，每股价格为2.40加元，融资总额为25,728,840加元 [1] - 此次私募融资为包销交易，由Ventum Financial Corp和Cormark Securities Inc联合牵头，承销团还包括National Bank Financial Inc等其他机构 [2] - 承销商获得相当于融资总额5%的现金佣金 [4] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于投资干法石墨烯产能扩张以及一般公司运营和营运资金需求 [2] - 公司是世界领先的石墨烯企业，为运输和工业市场提供大批量石墨烯粉末以及石墨烯增强塑料和复合材料产品 [8] - 公司也是电动汽车和电网存储市场的硅-石墨烯增强锂离子电池制造商，在加拿大、美国和欧洲设有生产设施 [8] 交易结构与股东参与 - 交易依据加拿大证券法的“上市发行人融资”豁免条款完成，所发行普通股可自由交易，无禁售期限制 [3] - 公司内部人士Martinrea International Inc参与认购2,343,750股，金额约5,625,000加元，以维持其在公司的持股比例 [4] - 内部人士参与构成关联方交易，但符合MI 61-101的豁免条件，因交易价值未超过公司市值的25% [5]