港股招股详情 - 公司计划全球发售88,250,000股股份，公开发售价不高于每股35.0港元 [1] - 预期定价日为2025年11月4日，A类普通股预计于2025年11月6日开始在港交所买卖 [1] - 公司预期授予国际承销商超额配售权，可额外发行最多13,237,500股发售股份，约占全球发售初步股份的15.0% [3] - 若全额行使超额配售权，此次募资总额预计将超过4亿美元 [3] 募集资金用途 - 约40%的募集资金净额将用于开发自动驾驶技术栈，包括基础设施、核心能力、数据、技术解决方案和运营平台 [3] - 约40%将用于加快L4级车队的商业化量产及运营，以提升产品质量并扩大未来五年的业务规模 [3] - 约10%将用于建立营销团队和分支机构，以拓展现有及新市场，并投资未来五年的营销活动 [3] - 约10%将用作营运资金和一般企业用途 [3] 战略投资者与股东承诺 - 优步、格拉布和博世将作为锚定投资人参与本次IPO，承诺投资金额已超过本次发行规模的50% [4] - 公司创始人兼首席执行官韩旭博士签署自愿锁定协议，承诺自即日起未来三年内不减持其持有的公司股份 [4] 公司业务规模与运营数据 - 公司业务布局覆盖11个国家的30多座城市，旗下产品获得7国自动驾驶牌照 [4] - 公司在全球拥有超过1500辆自动驾驶车辆，其中700多辆为Robotaxi [4] 近期财务表现 - 2025年第二季度，公司营收为1.27亿元人民币，同比增长60.8% [4] - 同期，Robotaxi业务营收为4590万元人民币，同比大幅增长836.7% [4] - Robotaxi业务占第二季度总营收的比例大幅提升至36.1% [4] - 公司毛利同比增长40.6%，增速稳步提升 [4]