发行基本信息 - 大明电子股份有限公司首次公开发行A股并在上海证券交易所主板上市，已获上市委审议通过及证监会注册同意 [1] - 公司股票简称为“大明电子”，扩位简称同为“大明电子”，股票代码为“603376” [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2] 发行定价与规模 - 本次发行价格确定为每股12.55元，发行总量为4,000.10万股，全部为公开发行新股 [2] - 发行募集资金总额为50,201.255万元（按发行价与发行数量计算）[2] 战略配售情况 - 本次发行初始及最终战略配售数量均为800.02万股，占本次发行总股数的20.00% [2] - 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已足额缴纳，其选择基于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景 [2][6] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为2,240.08万股，网上发行数量为960.00万股 [3] - 由于网上初步有效申购倍数达9,271.77倍，超过100倍，发行人与保荐人启动回拨机制，将1,280.05万股由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网上最终发行数量为2,240.05万股，占扣除战略配售后总量的70.00%，网下最终发行数量为960.03万股，占比30.00% [4] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02516657% [4] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为22,319,164股，认购金额为280,105,508.20元 [7][8] - 网下投资者缴款认购股份数量为9,600,300股，认购金额为120,483,765.00元，无放弃认购情况 [10] - 网上投资者放弃认购数量为81,336股，放弃认购金额为1,020,766.80元 [8][10] 包销与限售安排 - 网上及网下投资者放弃认购的81,336股全部由保荐人国泰海通证券包销，包销金额为1,020,766.80元 [8] - 包销股份数量占扣除战略配售后发行数量的0.25%，占本次发行总量的0.20% [8] - 网下发行部分采用比例限售，10%的获配股份限售期为上市之日起6个月，限售股份数量为963,203股 [8] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为7,819.06万元（根据各项费用计算），包括保荐承销费用4,869.12万元、审计及验资费用1,578.40万元、律师费用768.87万元、信息披露费用552.83万元以及发行手续费等其他费用49.84万元 [9] - 保荐承销费分阶段收取，各项费用均依据工作量、投入资源等因素经协商确定，并按项目进度分节点支付 [9]