行业核心观点 - 煤炭行业在“十四五”期间实现保供稳价，构筑能源安全底盘，并加速向绿色低碳和科技创新转型，为“十五五”期间发展新质生产力奠定基础 [1] 产量与供应保障 - 2024年全国煤炭产量首次跃升至47.8亿吨，比2020年增加8.8亿吨，“十四五”期间全国累计生产煤炭181.8亿吨，约占全国一次能源生产总量的66.6% [2] - “十四五”时期全国煤炭采选业固定资产投资累计约2.1万亿元，建成大批现代化和智能化煤矿，煤炭生产能力持续增强 [2] - 晋陕蒙新四省区2024年原煤产量达39亿吨，占全国产量的81.6%，生产重心加快向中西部转移 [4] - 鄂尔多斯市原煤产量由2021年的6.4亿吨增长到2024年的8.94亿吨，占全国比重由16.4%提高到18.7% [4] - 新疆2024年煤炭产量首次突破5亿吨，达5.4亿吨，比2020年增加2.7亿吨 [4] 运输与基础设施 - “十四五”时期全国煤炭铁路发运量由23.6亿吨提高到28.2亿吨，多式联运更加畅通便捷，煤炭储备基地和现代物流枢纽建设稳步推进 [3] - 梁山港作为沿运河最具影响力的煤炭集散中心之一，年吞吐量始终保持在较高位运行 [3] 产业结构优化 - 全国煤矿数量由4600余处减少到4300处以内，平均单井规模提升到140万吨/年以上，年产120万吨以上的大型现代化煤矿成为生产主体 [3] - 中煤陕西公司大海则煤矿年产能2000万吨，实现规模化、智能化跃升 [2] - 准能集团黑岱沟露天煤矿实现“采、运、排”全过程无人化运行，资源回收率显著提升 [4] 煤化工与新兴产业 - 煤化工产业向高质量、高效能发展转型，煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变加速 [5] - 中煤陕西公司煤化工板块累计生产聚烯烃361万吨，部分产品远销海外，2024年启动二期项目将新增90万吨聚烯烃产能 [5] - 济宁能源发展集团向高端制造、智慧制造、绿色制造转型，预计到2030年引入落地产业链上下游企业8家以上，打造内河绿色智能船舶和绿色矿山智能装备两大产业集群 [6] “十五五”展望与趋势 - 预计中国煤炭消费总量有望在2028年前后进入峰值平台期，并在5-10年的平台期内小幅波动 [5] - “十五五”时期行业将深化供给侧结构性改革，建设和改造大批现代化、智能化煤矿，推动发展模式从扩规模转向稳规模、零增量甚至减量发展 [3][5] - 煤炭企业将重点推进煤化工、新能源等项目，探索业务增长新曲线，如中煤陕西公司计划实现聚烯烃和煤炭产量翻番，争取超20亿吨煤炭资源储备 [6]