英伟达的战略转型 - 英伟达成为首家市值达5万亿美元的公司 标志着人工智能竞赛进入新阶段 从硬件竞争转向软件竞争 [1] - 公司通过一系列新合作展示战略重点转变 包括与优步的机器人出租车车队和美国能源部的超级计算机合作 强调算力普及但智能稀缺 [2] - 英伟达正构建完整的企业级人工智能操作系统 而不仅仅是更快的芯片 [3] 英伟达与Palantir的协同效应 - 双方合作旨在为终端用户创造更多价值 Palantir被英伟达首席执行官誉为全球技术最深入的企业平台公司 [3] - Palantir的Foundry和AIP平台为英伟达的芯片提供决策层 将原始算力转化为实际业务成果 弥补了企业应用的关键空白 [4] - Palantir可能成为英伟达增长的乘数 加速其发展 特别是在数据中心业务方面 [6] 人工智能行业的软件机遇 - 有观点认为软件提供商而非硬件供应商将成为人工智能革命的最大受益者 英伟达向人工智能软件的转向印证了这一趋势 [5] - 若软件层得到增强 英伟达数据中心业务有望在2028年而非2033年达到5000亿美元规模 [6] - 人工智能领域下一个5000亿美元的价值可能归属于软件 [6]