AI战略与投资规模 - 公司将AI视为对所有客户具有变革性的巨大商业机会并进行了大规模投资[2] - Project Rainer是公司建造的全球最大AI数据中心之一被称为巨型AI计算机部署了超过50万颗Tranium 2芯片[3][5] - 公司预计到今年年底将与合作伙伴共同运行超过100万颗Tranium 2芯片并且该设施目前已投入运营[10][11] 自研芯片Tranium - Tranium是公司自研的定制AI芯片Tranium 2当前一代能以更低成本提供更优性能[5] - Tranium 3芯片即将推出将提供更高计算能力、更低延迟和更高能效并将在印第安纳等全球数据中心部署[14][15] - 目前Tranium芯片已支撑Bedrock服务中超过50%的推理任务公司表示Tranium 2芯片生产出来即售罄[16][22] 与Anthropic的合作伙伴关系 - 公司与Anthropic建立了深度合作伙伴关系双方在定制芯片Tranium上共同投资Anthropic的下一代基础模型均构建在Tranium 2集群上[5] - 合作是双向的Anthropic就芯片如何加速模型训练提供深度反馈而公司帮助Anthropic实现了前所未有的运营规模[7][8] - 公司强调非常满意目前的合作伙伴关系模式并未讨论收购Anthropic[9] 数据中心建设与容量扩张 - 公司在全球快速增加计算容量过去12个月AWS已新增38吉瓦电力容量下一季度预计再增加1吉瓦容量[12] - 公司认为数据中心建设可能永远不会“完成”将持续根据客户需求快速增加新容量[13] - 建设速度惊人从破土动工到大型客户入驻创下了速度和规模的纪录[27][28] 资本支出与行业竞争 - 公司在基础设施上的资本支出巨大过去一年AWS的资本支出接近1000亿美元[30] - 公司不担心AI泡沫认为其投资基于长期业务视角并有庞大的现有云业务作为基础来管理风险[31][32] - AI是公司维持领导地位的核心战略的一部分投资涵盖自建模型、基础设施以及差异化服务如Agent Core、Bedrock和AI编程工具Kirao[39][41][42] 市场需求与客户动态 - 市场对计算容量需求旺盛各类模型厂商、企业和初创公司都在寻求容量一家初创公司最近就提出需要近1吉瓦的容量[18][19] - 公司云业务 backlog 上一季度增长25%至近2000亿美元并看到核心云业务增长在加速[33][34] - AI是推动客户将工作负载和数据迁移到云环境的重要动力因为客户意识到否则将无法获益于AI[35]