收购交易核心条款 - NEC公司将以每股80.70美元现金收购CSG，总企业价值约29亿美元（约合4,385亿日元），其中包括债务 [1] - 收购价格较CSG在2025年10月28日的收盘价68.75美元溢价17.38%，较截至2025年10月28日30日成交量加权平均价溢价23.07% [1] 战略协同与业务整合 - 交易将加强NEC在下一代数字解决方案领域的领导地位，加速跨行业客户的AI和云驱动创新 [2] - 合并将整合双方在数字化转型方面的互补软件和服务，扩大NEC的SaaS产品组合、客户覆盖面和全球影响力 [2] - 通过将CSG成熟的SaaS产品组合和强大的全球客户群与NEC及其子公司Netcracker整合，为客户提供多元化和扩展的产品组合 [3] - 交易将使NEC能够为全球通信服务提供商等下一代环境以及媒体、金融服务、医疗保健、零售和物流等高增长领域的领先品牌提供更具竞争力的产品 [3] 公司治理与交易进程 - 该协议已获得双方公司董事会一致批准 [4] - 交易预计在2026日历年完成，需满足惯例成交条件，包括CSG股东批准和获得必要的监管批准 [4] 交易顾问团队 - NEC的财务顾问为高盛，法律顾问为富而德，战略传播顾问为FGS Global [5] - CSG的财务顾问为杰富瑞，法律顾问为盛信律师事务所，战略传播顾问为Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher [5] 公司背景信息 - NEC集团成立于1899年，拥有约11万名员工，利用世界领先的AI、安全和通信技术解决客户和社会最迫切的需求 [6] - CSG致力于帮助企业打造难忘的体验，通过客户体验、计费和支付解决方案帮助各种规模的公司盈利并产生影响 [7]