融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,600.00万元[1] - 募集资金净额拟全部投入苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目(一期) 该项目投资总额为136,000.00万元[1][2] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息[2] 可转换债券发行条款 - 债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 债券持有人对转股有选择权[3] - 本次可转换公司债券将向公司原股东优先配售 余额部分通过网下对机构投资者发售和网上发行[3] - 公司将委托资信评级机构为本次发行的可转债进行信用评级和跟踪评级[3] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2024年10月24日在深交所创业板上市 公开发行价格为21.23元/股 发行股票2,892.00万股 占发行后总股本25.00%[3] - IPO募集资金总额为61,397.16万元 募集资金净额为54,492.62万元 最终募集资金净额比原计划多15,001.71万元[3][4] - 公司IPO发行费用合计6,904.54万元 其中保荐承销费用为4,604.79万元 保荐机构为国投证券股份有限公司[4] 近期财务表现 - 2025年前三季度公司营业收入为8.18亿元 同比增长18.42% 其中第三季度营业收入为3.10亿元 同比增长32.51%[4][5] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元 同比增长1.54% 第三季度净利润为4,811.13万元 同比增长9.63%[4][5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元 同比下降27.45%[4][5] 2024年度财务业绩 - 2024年公司营业收入为9.43亿元 同比增长1.62%[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元 同比增长20.26%[5][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元 同比下降18.05%[5][6]