融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的增额非经纪私募配售的最终部分 此次最终部分融资总额为1,641,503美元 发行了455,973个单位 每个单位价格为3.60美元 [1] - 连同此前于2025年10月22日完成的第一部分融资 本次增额配售总计融资26,775,648美元 总计发行7,437,680个单位 [1] 融资单位构成与条款 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内 以每股5.50美元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 认股权证包含加速条款 若在发行结束四个月零一天后 公司股票在多伦多证券交易所创业板连续10个交易日的收盘价达到或超过每股7.50美元 公司可通知持有人加速权证到期 权证将在通知发出后第30天到期 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于继续推进位于加利福尼亚州圣贝纳迪诺县的Calico白银项目 支持位于墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo白银项目的社区关系倡议和地表准入工作 支付两个项目的持续矿区维护成本 以及用于一般公司用途 [5] 投资者与中介机构 - 公司感谢现有及新股东的支持 包括Eric Sprott、Primevest Capital、Sprott Asset Management、Commodity Capital、Jupiter Asset Management等机构参与了此次融资 [3] - 与此次增额配售相关的认购 公司将支付总计901,395.18美元的中间人费用 以现金和/或单位形式支付给BMO Capital Markets、Canaccord Genuity、Red Cloud Securities Inc、Research Capital Corporation和SCP Resource Finance [4] 内部人士参与与监管状态 - 公司部分内部人士参与了此次配售 总计认购405,557个单位 总额为1,460,005.20美元 根据多边文书61-101 这构成一项“关联方交易” 但由于公司股票未在特定市场上市 且向关联方发行的证券公允价值未超过公司市值的25% 该发行豁免了估值和少数股东批准的要求 [6] - 根据发行条款 所发行的证券自发行结束之日起有四个月的禁售期 此次增额配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 公司项目概况 - 公司正在推进美国最大的未开发原生白银项目之一 Calico白银项目拥有一个可大规模开采的大型白银矿床 并含有重要的重晶石和锌副产品 这些被认定为对美国能源和医疗领域至关重要的关键矿物 [8] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权 该项目是一个高品位、大吨位的碳酸盐岩交代型矿床 [8] - 公司由经验丰富且屡获殊荣的管理团队领导 致力于通过勘探和开发来推进资产并创造价值 [9]