战略合作背景与目标 - 公司宣布进入一个全新的市场平台，这是前所未有的举措 [1] - 合作旨在利用从通用计算到加速计算、从传统软件到人工智能的转型趋势 [2] - 目标是通过人工智能和6G技术帮助美国赢回电信行业的主导权，使美国电信网络重新构建在美国技术之上 [2] - 出于国家安全和经济原因，行业应建立在美国技术基础之上，此次合作首次使之成为可能 [3] - 合作将构建面向未来的新型网络，支持视频平台、机器人、自动驾驶汽车、增强现实和虚拟现实等应用 [5] 合作的具体内容与协同效应 - 诺基亚的AirScale平台已部署在全球数百万个基站中，合作的关键是将公司的计算平台集成到这些基站内 [6] - 合作将人工智能引入无线网络，旨在显著提高无线通信的效率 [7] - 在电信网络之上提供人工智能服务，从而更便捷地实现机器人、自动驾驶和工业自动化等应用 [7] - 合作将无线通信、人工智能和加速计算能力结合在一起，为6G下一代网络做准备 [12][13] - 合作模式是各方专注于自身最擅长的领域，通过积极合作使客户和整个美国受益 [10][11] 技术优势与行业影响 - 公司拥有的CUDA软件栈等加速计算技术是合作的关键推动力 [16] - 新的模式是基于通用加速计算，若标准发生变化，只需通过软件更新即可适应，而无需修改硬件芯片 [25][26] - 此次合作有望推动行业以更快的速度创新，改变过去3G、4G、5G时代技术部署落后于市场需求的局面 [17][18] - 合作将催生一个可以部署AI计算服务的网络架构，这将是革命性的 [8] 市场反应与财务预期 - 市场对合作反应积极，诺基亚股价出现25%的跃升 [14] - 公司展示的幻灯片指出，在未来五个财务季度，数据中心业务的预期规模达到5000亿美元，此数据仅为数据中心业务，未包含网络业务 [20][21] - 明确表示该5000亿美元预期不包括网络业务，也不包括中国市场的贡献 [20][21] 产品路线图与实施计划 - 合作成果的演示已在GTC大会的展台上展示 [22] - 客户试验计划在明年年初进行 [22] - 全面的商业化生产预计在2027年实现 [23] - 合作的技术路线图将向后兼容诺基亚的AirScale平台，意味着全球数百万现有基站可以升级支持6G [23] - 合作伙伴关系预计将加速产品上市的时间线 [24] 对人工智能行业的宏观判断 - 公司认为当前并非处于人工智能泡沫中，理由是行业正经历从通用计算到加速计算的自然转型 [31] - 人工智能因其推理能力、研究能力以及生成有价值智能的能力已经足够成熟，值得付费使用 [31] - 公司内部已广泛使用AI服务并愿意为此支付高昂费用，这证明了其价值 [32]