融资完成公告 - Mako矿业公司成功完成了此前宣布的包销普通股发行和非经纪私募配售 总融资额达5525万加元 其中包销发行筹集4025万加元 非经纪私募配售筹集1500万加元 [1][2] - 包销发行由Stifel加拿大和Cantor Fitzgerald加拿大公司作为联席牵头经办人 公司发行了5,031,250股普通股 每股发行价格为8加元 [1] - 非经纪私募配售对象为由Wexford资本管理公司管理的基金 公司发行了1,875,000股普通股 每股发行价格同样为8加元 [2] 融资资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Moss矿的运营增产 公司开发资产的建设以及一般营运资金用途 [3] 发行条款与结构 - 包销发行的股票依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款以及美国1933年证券法的注册豁免条款发行 非经纪配售股票依据OSC规则72-503在加拿大境外发行 [4] - 根据适用的加拿大证券法 本次发行的股票均不受禁售期限制 [4] - 作为包销发行的服务报酬 经办人获得了241.5万加元的现金佣金 相当于包销发行总收益的6.0% [5] 关联方交易与股权变动 - Wexford参与非经纪私募配售构成多伦多交易所创业板政策5.9和MI 61-101下的“关联方交易” 公司依赖了MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免 无需进行正式估值和少数股东批准 因为交易涉及相关方的对价公允价值预计未超过公司市值的25% [6] - 尽管Wexford基金在非经纪发行中获得了187.5万股 但由于包销发行导致公司总股本增加 Wexford基金在Mako的整体持股比例从交易前的约47.73%下降至交易后的约46.10% 持股比例减少了约2.05% [10] - Wexford基金目前共持有40,109,072股Mako股票 其收购股票为投资目的 未来可能增持、减持或继续持有 [10][11] 公司业务概况 - Mako矿业公司是一家公开上市的黄金开采、开发和勘探公司 运营位于尼加拉瓜的高品位San Albino金矿 该矿是全球品位最高的露天金矿之一 并具有区域规模的勘探潜力 [12] - 公司还拥有位于亚利桑那州的Moss露天金矿 以及位于南美洲圭亚那的PEA阶段Eagle Mountain项目100%的权益 [12] 投资方背景 - Wexford资本是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司 管理资产约12亿美元 在能源/自然资源领域拥有专长 积极投资于矿业、油气勘探与生产、能源服务、煤炭及相关领域 [15]