增资扩股方案 - 证监会已批复同意公司向特定对象发行10亿股普通股 [1] - 增资后公司总股本将增至87.5亿股 [1] - 本次发行对象共计9名且均为国有主体 [1] - 国有股占比将由2024年末的81.77%提升至接近84% [4] 股东结构与控制权 - 增资后湖南省政府仍为实际控制人 [1] - 前五大股东持股比例合计超过65%，均为国有背景 [4][5] - 主要股东包括湖南财信金融控股集团（20.53%）和中央汇金投资有限责任公司（20%）[4][5] 增资目的与战略意义 - 增资是应对复杂经济环境、顺应监管要求、把握发展机遇的重要战略举措 [6] - 将有效提升资本充足水平，优化资本结构，增强风险抵御能力和可持续经营能力 [6] - 为未来业务拓展和战略落地奠定基础，满足日益严格的资本监管要求 [6] - 此次增资被视为推进“5年内上市”目标的重要布局 [7] 财务表现与资产规模 - 2025年上半年实现营业收入56.02亿元，同比下降6.77% [7] - 2025年上半年实现净利润19.43亿元，同比下降2.63% [7] - 截至2025年6月30日，资产总额突破6000亿元，达6019.4亿元 [7][8] - 2022年至2024年，营业收入从109.29亿元增长至114.06亿元，归母净利润从30.86亿元增长至34.73亿元 [8] 资本充足率与资产质量 - 2025年半年度资本充足率为11.72%，一级资本充足率为9.51%，核心一级资本充足率为8.25% [9] - 各项资本充足率指标较2024年末均有所下降 [9] - 不良贷款率为1.66%，较2024年末上升0.01个百分点 [9] - 通过定增提升核心一级资本充足率，或是为符合上市对“资本稳定性”的隐性要求 [9] 上市计划与行业背景 - 公司发展目标为5年内资产规模突破7500亿元并成为上市银行 [6] - 上市计划时间已过半，公司已连续多年进入湖南省上市后备资源库名单 [7] - 自2022年1月兰州银行上市后，A股市场再无新增银行股上市 [9] - 银行业IPO审核严格，中小银行普遍面临排队时间长、反馈问题多的挑战 [9] 业务发展挑战 - 公司需平衡规模增长、资产质量与稳健经营，从高速扩张转向高质量发展 [10] - 需在战略定位、业务经营、风险管理、资本管理等多个层面进行系统性规划 [10]