市场表现 - 道琼斯工业平均指数上涨271点 [1] - 标普500指数上涨1% [2][4] - 纳斯达克综合指数上涨1.7% [2][3]，科技股普遍走高推动指数上涨 [3] - 罗素2000指数上涨0.33% [4] - 10年期国债收益率持平于4%，30年期国债收益率下降1个基点至4.57% [4] - 13周国债收益率下降5个基点至3.72%，反映市场对美联储更多降息的预期 [5] 行业板块 - 科技板块领涨，涨幅达1.74% [5] - 非必需消费品和通信服务板块各上涨约1.25% [6] - 工业、金融、能源、医疗保健、房地产和公用事业板块均上涨 [6] - 材料和必需消费品板块小幅下跌 [6] 个股动态 - 纳斯达克100指数中，英伟达上涨2.5%，Alphabet创纪录上涨3%，特斯拉上涨3%，Meta上涨超过1%，亚马逊和微软上涨，苹果上涨1.7%并创纪录新高 [7] - 高通股价上涨超过11%，创下多年最佳单日表现 [7][8] - 甲骨文下跌0.8%，Workday下跌1.5%，Snowflake上涨3% [8] - Robinhood上涨5%，接近纪录高点 [8] - Coinbase上涨3% [9] 公司新闻 - 亚马逊计划裁员3万名企业员工，约占其企业员工总数的10% [10][11][56] - 此次裁员是科技行业“扁平化层级”趋势的一部分，旨在提高公司敏捷性 [11] - 微软获Guggenheim上调评级至买入，分析师认为其在人工智能领域是明确受益者 [35] - 微软股价年内上涨26%，Alphabet和英伟达各上涨42%，苹果上涨7%，Meta上涨30% [37] - Robinhood获Compass Point上调目标价至161美元，预计其预测市场业务将推动收入增长 [40][41] - 预计Robinhood第三季度从预测市场业务产生约2000万美元收入，较上一季度翻倍，下一季度可能达到5000万美元 [41] - 伯克希尔哈撒韦遭KBW下调评级至逊于大盘，目标价70万美元，隐含约5%下行空间 [43][44] - 下调原因包括宏观不确定性、 succession风险以及GEICO等多个业务部门面临的盈利挑战 [44][45] 宏观经济与贸易 - 市场因美中可能达成贸易协议的乐观情绪而上涨 [1][13] - 潜在贸易协议要点包括取消原定本周末生效的100%关税上调、推迟中国对稀土矿产的出口管制、中国大量购买美国大豆以及最终批准TikTok剥离协议 [14][15][16][17] - 美国宣布对加拿大加征10%关税，使现有关税达到35% [22] - 美国与墨西哥的关税上调截止日期被推迟，双方谈判继续进行 [24] 美联储政策 - 市场普遍预期美联储本周将降息，并预计到2026年底将有约4.5至5次降息 [26][27][28][29] - 尽管通胀高于目标，但美联储可能更关注劳动力市场下行风险，而非暂时的粘性通胀 [30][31] - 未来3至6个月通胀可能徘徊在较高水平，但随后消费者可能抵制价格上涨，影响企业利润率 [31] 科技与人工智能 - 高通发布新款A200和A250 AI加速器芯片，旨在为数据中心提供AI推理能力，这是其重新进入数据中心市场的举措 [90][91][92] - 高通与沙特阿拉伯公司Humane达成部署协议 [91] - IBM宣布与AMD合作，利用AMD芯片解决量子计算错误问题，目标是到2029年实现完全容错纠错的量子机器 [100][101][102] - IBM计划在2029年推出具有200个逻辑量子比特的Starling量子计算机，可运行数亿个量子门电路 [103][104] 企业财报与展望 - 苹果将于周四公布财报，投资者关注iPhone 17初期需求及AI整合计划 [47][48] - 苹果管理层此前预计9月季度营收将实现中个位数至高个位数增长 [48] - 苹果服务业务增长强劲，利润率较高，且免受关税影响，支持了其估值扩张 [56][57] - 惠而浦第三季度营收约40亿美元，超出市场预期的39.3亿美元，调整后每股收益2.9美元，超出预期的1.4美元 [85] - 销售增长主要由小家电（如KitchenAid搅拌机）增长10%-12%以及北美大家电增长2.8%驱动 [86] - 尽管80%美国销售在美国生产，但关税仍导致利润率下降250个基点，主要因部分电子元件需进口 [88]