市场整体表现 - 沪指高开高走上涨超过1%，再创十年新高，盘中逼近4000点 [1] - 市场热点轮番活跃，呈现震荡上涨格局 [1] 强势板块与主题 - 存储芯片概念股全天走强 [1] - 算力硬件概念股延续强势表现 [1] - 核电板块表现活跃 [1] - 5G通信ETF和5GETF涨幅均超过5% [1][2] - 通信ETF上涨4.86%，估算规模达96.402亿元 [2] - 半导体相关ETF表现突出，中韩半导体ETF上涨4.58%，半导体材料ETF和半导体设备ETF均上涨3.99% [2] 弱势板块 - 游戏板块走弱 [1] - 多只游戏ETF下跌，其中游戏ETF下跌1.77%，游戏ETF华泰柏瑞下跌1.57% [3][4] - 黄金相关ETF普遍小幅下跌，跌幅在0.46%至0.49%之间 [4] 行业观点与前景 - 有券商认为AI可能是自云计算以来最大的产业机会 [2] - 从硬件层面看，除GPU保持较快增速外，ASIC可能在明年成为第二增长引擎 [2] - 北美算力产业链业绩有望在后续几个季度保持较高增速 [2] - 北美云厂商云收入增长和资本开支投入形成共振，人工智能闭环清晰，发展仍处上升通道 [2] - 对于游戏市场，有券商表示在全球视角下正处于上升周期，未来将保持长期乐观增长态势 [4] - DeepSeek强大的生成能力或显著提高游戏开发效率，并可生成更能满足用户需求的虚拟角色、地图、剧情等内容 [4]