A股市场整体表现 - A股主要股指强势上攻，沪指收盘上涨1.18%至3996.94点，逼近4000点大关，续创逾10年新高 [1] - 深证成指上涨1.51%，创业板指上涨1.98%，科创50指数上涨1.5% [1] - 沪深北三市合计成交额达23,568亿元，较前一日增加3,650亿元，市场超3300只个股上涨 [1] 半导体与科技板块 - 半导体板块强势，光刻机、存储芯片概念表现亮眼，江波龙逼近涨停，晶瑞电材涨超16%，兆易创新、德明利涨停，佰维存储涨超7% [3] - 消息面上，我国光刻胶领域取得新突破，北京大学团队研究成果刊发于《自然·通讯》，有望指导开发减少光刻缺陷的产业化方案 [4] - 2024年我国光刻胶市场规模预计增长至114亿元以上，2025年有望达到123亿元 [5] - AI繁荣推动存储芯片需求，三星电子、SK海力士等供应商计划在四季度将DRAM和NAND产品价格上调30% [5] - AI服务器、数据中心对存储芯片需求呈指数级增长，打破了行业传统供需平衡，存储芯片涨价逻辑或将延续 [6] AI产业链 - AI产业链股活跃，CPO概念走势强劲，东田微涨近13%，仕佳光子涨约12%，景旺电子、生益科技、德明利涨停 [8] - 新易盛涨逾8%突破400元大关，中际旭创涨约3%突破500元大关，盘中均创出历史新高 [8] - 海外AI大厂资本开支密集，谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，Oracle收获OpenAI五年3000亿美元协议 [9] - 国产算力需求旺盛，随着推理需求起量，国内算力供需格局将从紧平衡发展到短缺，预计2026年国产芯片将迎来放量 [10] 券商板块 - 券商板块盘中发力上扬，东兴证券、湘财股份盘中冲击涨停，收盘分别上涨6.6%和5.5% [12] - A股市值已突破100万亿元，为券商各业务线打开长期成长空间，市场交投活跃度显著改善，两融余额持续攀升创下新高 [12] - 资本市场预计保持稳步向上趋势，券商板块业绩增长的可持续性有望增强，具备估值修复潜力 [12]