A股市场表现 - 沪指盘中最高冲至3999.07点，创年内新高，距4000点大关仅一步之遥 [1] - 上证指数从低点大幅上扬至4000点附近 [7] 市场情绪与政策背景 - 中美关系释放缓和信号，海外市场风险偏好有所修复 [3] - 重磅文件出炉提升政策明确性，短期有望提升市场风险偏好，中长期为A股提供清晰增长路径 [3] - 经济数据企稳、股市回暖，提升市场信心 [7] 资金流动与人民币资产 - 9月银行结售汇顺差达到510亿美元，创2020年12月以来单月最高水平 [4] - 9月银行结汇规模2647亿美元，售汇2136亿美元 [4] - 结售汇顺差大幅高于前两个季度122亿美元的累计顺差 [4] - 前三季度来华证券投资净流入931亿美元，已连续4个季度保持净流入 [7] - 企业加速抛售美元，因美联储降息致美元指数年内下跌8.70%，从110附近跌至96左右 [6] - 市场对人民币的乐观情绪上升，9月离岸人民币触及去年11月以来最强水平 [7] 亚太及全球市场 - 亚太市场集体走强，日经225指数史上首次涨破5万点 [3] - 日经225指数75年来首次突破5万点大关，创历史新高 [3] - 韩国KOSPI指数首次突破4000点大关 [3] - 在美联储降息预期刺激下，美股三大指数上周全线反攻，均创出历史新高 [11] 央行政策预期 - 市场普遍预期美联储10月30日议息会议将再次降息25个基点 [13] - 市场将聚焦美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的措辞，以捕捉未来利率下调幅度与速度的信号 [16] - 华尔街高度关注美联储是否会在此次会议决定终止量化紧缩 [17] - 日本央行与欧洲央行将于10月30日同日公布利率决议，市场对日本央行加息预期强化，普遍预期欧洲央行按兵不动 [14] 美股科技巨头财报 - 10月底美股市场迎来“七巨头”集中财报潮，微软、Meta、Alphabet于10月30日发布业绩，苹果与亚马逊于10月31日发布 [18] - LSEG预计“科技七巨头”本季利润增长16.6%，而其他标普500指数成份股公司为8.1% [19] - 此轮财报将检验各巨头在AI竞赛中的真实成色，并为第四季度科技股整体走势定下基调 [18]