公司融资活动 - Hofseth BioCare ASA 于2025年10月27日完成了一轮私募配售 [2] - 公司董事会已决议进行后续发行 计划募集总额最高约3000万挪威克朗 发行最多16,666,666股新股 每股认购价格为1.80挪威克朗 与私募配售价相同 [3] - 后续发行的批准日期预计在2025年11月20日左右 届时将召开临时股东大会授权董事会发行股份 [4] - 后续发行面向2025年10月24日登记在册的合格股东 不包括私募配售的获配者及某些司法管辖区的居民 [4] - 若合格股东未认购所有可用股份 剩余股份可由私募配售投资者或董事会认为对公司具有战略重要性的其他投资者认购 [4] - 后续发行取决于三个条件 包括临时股东大会批准 发布发行说明书 以及私募后公司股票的市价情况 [5] - 公司保留取消后续发行的权利 特别是在公司股票以等于或低于发行价的价格进行有意义的交易时 [5] - 本次发行的关键日期信息为 含权最后日为2025年10月24日 除权日为2025年10月27日 登记日为2025年10月28日 [6] 发行相关法律与监管信息 - 本次公告不构成任何证券出售要约或购买要约的招揽 [1][7] - 公告内容不得在澳大利亚、加拿大、日本或美国等司法管辖区发布或分发 [1] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国公开发行或出售 任何在美国的销售将仅面向符合规则144A定义的“合格机构买家” [8] - 在欧洲经济区 本通讯仅针对并定向于符合《招股说明书条例》定义的合格投资者 [9] - 在英国 本通讯仅分发给并定向于符合《2005年金融促进法令》相关条款定义的投资专业人士或高净值实体等“相关人士” [10] - 本公告包含前瞻性陈述 这些陈述基于各种假设 存在重大风险和不确定性 实际事件可能与陈述中的预期存在重大差异 [12] - 本公告为广告性质 并非任何成员国实施的《招股说明书条例》所指的招股说明书 [14]