核心观点 - 湖南银行向特定对象发行10亿股普通股获中国证监会批复同意 此次增资扩股旨在提升资本充足水平 优化资本结构 增强风险抵御能力和可持续经营能力 为未来业务拓展和战略落地奠定基础 [1][2] - 此次定增发行对象均为国有主体 完成后公司总股本将增至87.5亿股 国资持股比例将提升至近84% 直接充实核心资本 [3][4] - 定增将缓解公司资本充足率下滑压力 助力其实现“五年计划”目标 包括资产规模突破7500亿元 经营指标进入全国城商行20强以及成为上市银行 [6][8][9] 资本动作与股权结构 - 湖南银行获准向特定对象发行10亿股普通股 [2] - 发行对象共9名 均为国有主体 具体名单未披露 [3] - 定增前（截至2025年6月底）公司总股本约77.5亿股 股东总数7662户 [2] - 定增前主要股东为：湖南财信金控（持股20.53%） 中央汇金（持股20.00%） 湖南财信投控（持股14.96%） 湖南财信信托（持股4.98%） 湖南省财政厅（持股4.98%） [2][3] - 定增前“国家股+国有法人股”合计持股约63.37亿股 占总股本81.77% [2] - 定增完成后 总股本将达到87.5亿股 国资持股比例将升至近84% [4] 财务与经营状况 - 资本充足率：截至2025年6月底 核心一级资本充足率8.25% 一级资本充足率9.51% 资本充足率11.72% 较2024年底分别下降0.45 0.54 0.61个百分点 [6] - 资产规模：截至2025年6月底 总资产近6019.4亿元 较2024年底增加366亿元 增幅6.47% [6] - 存贷款业务：截至2025年6月底 发放贷款及垫款3239.8亿元 较2024年底增幅近6% 吸收存款3886.2亿元 较2024年底增幅10.67% [6] - 资产质量：截至2025年6月底 逾期贷款60.49亿元 较2024年底下降7.53亿元 不良贷款55.42亿元 较2024年底增加3.51亿元 关注类贷款76.36亿元 较2024年底增加4.82亿元 不良贷款率1.66% 较2024年底上升0.01个百分点 拨备覆盖率177.11% 较2024年底下滑0.21个百分点 [6] - 盈利能力：2025年上半年实现营收约56亿元 同比下滑6.77% 净利润同比减少约0.52亿元 降幅2.6% [7] - 历史业绩：2024年全年营业收入114.0152亿元 较2023年微增0.01% 净利润33.5181亿元 较2023年增长1.48% 归属于母公司股东的净利润33.5855亿元 较2023年增长1.35% [8] 公司背景与发展战略 - 公司前身为华融湘江银行 2022年11月更名为湖南银行 2023年2月正式揭牌 [2] - 2022年中期 湖南财信金控联合中央汇金斥资近120亿元收购中国华融所持31.41亿股 成为第一大股东 [2] - 公司定位为“湖南人的银行” 被寄望成为城商银行创新者 金融湘军排头兵 服务三湘生力军 [1][8] - 公司提出“五年计划”目标：力争5年内资产规模突破7500亿元 各项经营指标排名进入全国城商行20强 成为上市银行 [8] - 当前已迈入“五年计划”中期 银行业面临净息差收窄 风险防控加大等挑战 此次定增被视为一项破局动作 [9]