市场整体表现 - 10月27日A股三大指数集体上涨逾1%，沪指上涨1.04%至3991.35点，深成指上涨1.26%至13457.28点，创业板指上涨1.54%至3220.52点 [1] - 科创50指数上涨0.80%，北证50指数微涨0.06% [1] - 中国央行开展3373亿元7天逆回购操作，利率维持在1.40% [2] 行业与板块表现 - 电子化学品、钢铁行业、CPO概念、光刻机概念等板块涨幅靠前 [3] - 镍金属板块均涨幅2.29%领涨，锂矿板块均涨幅2.22%，CPO概念板块均涨幅2.20%，光刻机概念板块均涨幅2.16% [4] - ERP概念、国资云概念、空间计算板块表现不佳 [3] 光刻机国产化进程 - 政策端"02专项"体系化布局曝光光学、双工件台、浸液系统等核心环节，推动国产技术快速迭代 [4] - 上海微电子、华卓精科等公司已在90nm ArF机型与双工件台实现突破 [4] - 在政策、需求与验证三重驱动下，国产光刻机有望进入商业化加速阶段 [4] 光刻机相关公司分析 - 晶瑞电材掌握半导体G5级高纯双氧水、高纯硫酸等高纯产品技术，拥有近百款半导体光刻胶产品，在高端DUV光刻胶领域布局深远 [5][6] - 万润股份在电子信息材料领域突破国外垄断，实现半导体制造材料和显示用聚酰亚胺材料的供应，并布局钙钛矿光伏与固态电池材料 [5][6] - 艾森股份围绕电镀、光刻两大工艺实施差异化战略，重点布局大马士革电镀液、PSPI胶等低国产化赛道，多款产品客户端测试顺利 [5][7] - 彤程新材依托彤程电子打造电子化学品产业化平台，随着新建产能投入和国产替代加速，光刻胶业务有望进一步放量 [5][8] 宏观经济数据 - 1-9月份全国规模以上工业企业实现利润总额53732.0亿元，同比增长3.2% [3] - 9月份规模以上工业企业利润同比增长21.6% [3]