事件背景与核心冲突 - 中国商务部于2023年8月1日起对镓和锗等重要金属实行出口管制，此举被视为对美国限制中国芯片技术出口的反制措施 [1] - 全球镓产量中，中国铝厂的产量占据98%，是市场的绝对主导者 [6] - 管制政策导致国际市场上镓价格从每公斤350美元迅速飙升到725美元，并在2025年9月突破595美元 [6] 对美国F-35战机项目的直接影响 - F-35战机的升级版雷达AN/APG-85采用氮化镓（GaN）技术，其原料高纯度镓几乎全依赖进口 [3] - 镓供应链冲击导致F-35的交付量从原计划的150架减少到不足100架，回到2018年水平 [3] - F-35的Block 4升级计划被拖延，新增传感器、武器等预计推迟到2029年以后 [3] - 镓短缺已严重影响了F-35、爱国者导弹等重要武器的生产 [4] 美国自主生产镓面临的挑战 - 美国若自产镓，需从零建设工厂并配套建设3000万吨级的铝电解能力 [3] - 建设190万吨铝产能的投资额预计达2100亿美元，远超中国信发集团400亿人民币的投资 [4] - 每吨镓的提炼需要13.6亿度电，美国工业用电价格比中国贵三倍多 [4] - 美国自产镓的成本将飙升至每公斤70万美元，远超中国每公斤约200美元的成本 [3][4] - 环保审批程序复杂，工厂建设可能拖延十年之久 [4] 替代供应方案的局限性 - 从旧电路板中回收镓的回收率仅有20%，远无法满足需求 [5] - 澳大利亚电价是中国的三倍，生产一吨镓的电费比直接进口中国镓贵80倍 [5] - 印度因缺乏中国的专利提纯技术，理论产量41吨但实际产量为零 [5] - 乌克兰受战争及电网老化影响，铝厂停产，欧洲和日本的产量也很有限 [5] 中国的竞争优势与市场策略 - 中国铝土矿储量丰富，贵州地区每吨铝土矿含122克镓，为全球最高水平，并控制几内亚铝土矿资源 [8] - 中国拥有低廉电力资源，新疆地区电价仅为每度0.2元 [8] - 中国掌握了217项镓提取专利，覆盖从矿石分选到废液回收的全产业链 [10] - 中国的低价出口策略曾让欧美国家低估自建工厂成本，加剧了其对中国镓的依赖 [10] 长期影响与行业格局演变 - 2025年中国开始管制中重稀土，使F-35的升级更加困难 [13] - 美国的电动车电池和芯片制造商也因此遭遇困境，许多工厂被迫停产 [13] - 美国对中国的铝征收25%关税后，中国对美出口的镓量反而增加 [12] - 氮化镓的替代材料砷化镓同样需要镓原料，因此美国军工企业依然受制于中国 [12]