财务表现 - 公司第三季度自由现金流利润率为23.11% [4] - 公司第二季度自由现金流利润率为20.46% [4] - 公司今年迄今的自由现金流利润率为22.9% [4] 业绩预测 - 分析师将2026年营收预期上调至509.1亿美元 较2025年预期的450.7亿美元增长13% [5] - 基于23%的自由现金流利润率 预计2026年自由现金流为117.1亿美元 [6] - 基于第三季度自由现金流的年化运行率估计为106.4亿美元 2026年预测值比此运行率高10.3% [7] 估值分析 - 基于2.0%的自由现金流收益率和117.1亿美元的自由现金流预测 公司估值为每股1,374美元 [1] - 保守估值采用2.0%的自由现金流收益率 相当于50倍自由现金流乘数 [12] - 公司股票周四收盘价为1,113.59美元 低于9月9日的近期高点1,263.25美元 但高于10月3日的近期低点1,143.22美元 [1]