美澳关键矿产协议概况 - 美国总统特朗普与澳大利亚总理阿尔巴尼斯签署价值85亿美元的《美澳关键矿产和稀土开采与加工供应保障框架》协议 [1] - 协议签署后，美国总统宣称大约一年后美国将拥有大量关键矿产和稀土 [1] - 美国国防部将资助在西澳大利亚州建设一座年产100吨镓的精炼厂 [1] 中国在稀土供应链的主导地位 - 中国近期进一步加强了对稀土及相关产品的出口管制，去年8月已开始对镓、锗等相关物项实施出口管制 [3] - 根据美国地质调查局报告，2020至2023年间美国70%的稀土化合物和金属进口依赖中国 [3] - 高盛报告指出中国掌控全球69%的稀土开采、92%的精炼及98%的磁体制造产能 [3] - 中国几乎垄断了全球稀土加工，培育了庞大人才库，研发网络领先竞争对手数年 [10] 美澳合作策略与投入 - 美澳计划在未来六个月内各自投入超过10亿美元启动首批项目，双方计划在未来6个月内对关键矿产计划投资超过30亿美元，预计产值达530亿美元 [1][3] - 美国进出口银行已表示有意为关键矿产项目提供22亿美元以上资金 [3] - 美国能源部近期宣布了近10亿美元的资助计划，用于推进关键矿物和材料供应链的技术开发 [4] - 除澳大利亚外，美国也与巴基斯坦签署合作备忘录，承诺向美国供应稀土 [4] 澳大利亚的稀土产业基础 - 澳大利亚拥有全球第四大稀土储量，过去五年已大幅提升产量 [3] - 通过莱纳斯稀土公司，澳大利亚成为中国以外唯一生产重稀土元素的国家 [3] - 去年澳大利亚在稀土勘探领域吸引6400万美元投资，约占全球投资的45%，居世界首位 [7] 面临的挑战与行业观点 - 行业专家对美澳协议能否迅速改善美国关键矿产供应持强烈怀疑态度，认为短期內无法解决稀土供應問題 [5] - 高能源成本、技术人才短缺以及潜在的环境影响是澳大利亚发展稀土供应链的重大障碍 [5] - 美国目前没有本土的镓生产能力，中国占据全球超过95%的产量 [6] - 实现镓的完全自给是长达十年的战略目标，从零建设相关基础设施需5-10年周期，投资规模高达数十亿美元 [6] 经济风险与时间框架 - 高盛报告警告，即使仅有10%的依赖稀土的产业生产中断，也可能使美国经济遭受1500亿美元的损失 [6] - 在持续政策和投资下，美国及其盟友可能需要10至15年时间才能打造出具有广度和深度的稀土供应链 [8] - 有观点认为，如果私营部门参与，美澳框架下的稀土商业销售可能在两至三年内出现 [9] - 美国实现完全安全和独立的供应链可能需要20年的时间 [10]