融资完成概况 - 公司成功完成先前宣布的包销私募配售，募集总收益约为2630万加元 [1] - 此次发行包括以每股4.20加元的价格发行1,977,157股国家流转股，收益约为830万加元 [1] - 同时包括以每股4.44加元的价格发行4,054,054股BC流转股，收益约为1800万加元 [1] 承销商与发行结构 - 本次发行由Stifel Canada作为独家账簿管理人和主承销商牵头，CIBC World Markets Inc共同参与 [2] - 流转股依据国家仪器45-106第5A部分的“上市发行人融资”豁免条款发行，不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] 资金用途 - 发行流转股所得总收益将用于产生符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探费用”等合格支出 [4] - 资金将专门用于公司在加拿大不列颠哥伦比亚省的旗舰项目Golddigger-Surebet黄金项目的勘探 [4] - 相关费用将在2026年12月31日之前发生，并最迟于2025年12月31日放弃给认购者 [4] 承销佣金与经纪人认股权证 - 公司向承销商支付了1,578,243.55加元的现金佣金，并授予了361,873份不可转让的经纪人认股权证 [5] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在24个月内以每股3.22加元的价格认购一股公司普通股的权利 [5] - 现金佣金来自公司手头现金，而非本次发行的募集资金 [5] 公司背景与股东结构 - 公司是一家在加拿大西北部不列颠哥伦比亚省高前景金三角地区勘探贵金属项目的勘探商 [9] - 所有项目均位于地质条件优越、政治环境安全的矿业友好管辖区 [9] - 关键战略基石股东包括Crescat Capital、Global Commodity Group (Singapore)、McEwen Mining Inc等 [9]