私有化方案核心条款 - 五矿地产及要约人联合公布，建议根据公司法第99条以计划安排方式将公司私有化 [1] - 私有化方案将以计划方式实施，计划股份将予以注销，以换取现金支付的注销价每股1港元 [1] - 注销价较股份于最后交易日在联交所的收市价每股0.490港元溢价约104.08% [1] - 注销价将不会提高，且要约人并未保留提高注销价的权利 [1] 股权结构与交易规模 - 截至公告日期，公司已发行股份总数为33.47亿股 [1] - 无利害关系计划股东持有12.76亿股股份，占已发行股份约38.12% [1] - 要约人持有20.71亿股股份，占已发行股份约61.88% [1] - 假设记录日期前无进一步股份发行，就该私有化建议应付的最高现金代价约为12.76亿港元 [1] 交易相关方与时间安排 - 要约人June Glory International Limited为于英属处女群岛注册成立的有限公司 [2] - 要约人的全部已发行股本由五矿香港全资拥有 [2] - 要约人的最终控股股东为中国五矿，其为一间于中国成立的国有企业 [2] - 中国五矿分别由国务院国资委及全国社保基金持有94.11%及5.89% [2] - 公司已向联交所申请于2025年10月24日上午九时正起恢复股份及债务证券买卖 [1]