非经纪私募配售更新 - 公司修订了此前于2025年9月25日宣布的非经纪私募配售条款 将募资目标规模从300万加元提升至370万加元 以响应强劲的投资者需求 [1][2] - 配售产品在原有的流转单元和非流转单元基础上 新增了慈善流转单元 募集资金将用于Lingman Lake黄金项目的勘探活动及一般营运资金需求 [2] - 慈善流转单元发行价为每单位0.077加元 流转单元为0.060加元 非流转单元为0.055加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [3] - 每份完整认股权证赋予持有人在发行后12个月内以每股0.10加元的价格认购一股额外普通股的权利 [3] - 慈善流转单元和流转单元中的普通股和认股权证符合加拿大《所得税法》的流转股资格 但权证行权获得的股份不具备该资格 所有配售发行的证券均受四个月禁售期限制 [4] 债转股交易完成 - 公司已完成一项债转股交易 通过发行6,363,636个非流转单元清偿了35万加元的未偿还债务 每个单位的认定价格为0.055加元 [5] - 该债务源于2025年1月2日向公司提供的现金预付款 欠付关联方 并于2025年10月15日签署协议正式通过发行非流转单元偿还余额 [6] - 债转股交易中发行的每个非流转单位同样包含一股普通股和半份认股权证 行权条件与配售单位相同 所有证券受法定禁售期限制 至2025年2月23日止 并需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 [7] - 包括此次债转股在内 内部人士预计将总共收购6,250,000个流转单位和15,000,000个非流转单位 构成关联方交易 [8] 公司项目资产概况 - 公司是一家加拿大高级勘探公司 专注于拓展其100%拥有的Lingman Lake黄金矿床 该项目位于加拿大安大略省西北部红湖地区 [11] - Lingman Lake资产包括1,274个单单元和13个多单元立桩矿权 4个完全专利矿权和14个矿物权利专利矿权 总面积约24,821公顷 资产包含历史悠久的Lingman Lake金矿 拥有126.5米竖井和3个地下中段 [11] - 该资产已完成超过43,222米的钻探 初始矿产资源估算显示 指示资源量为95,200盎司 平均品位1.38克/吨金 推断资源量为674,320盎司 平均品位1.14克/吨金 边界品位为0.30克/吨 [11] - 公司正利用其100%拥有的金刚石钻机快速扩大已知矿化范围 2023年11月 一条新的115kV高压输电线路在距历史矿区40公里内通电 [11]