融资核心条款 - 公司通过“包销”私募方式发行32,700,000个单位，每单位价格为2.60加元，募集总收益约8,500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可以4.00加元的价格在发行结束后四年内认购一股普通股 [2] - 若公司普通股在交易所的成交量加权平均价连续20个交易日高于5.00加元，公司有权在发行结束12个月后加速认股权证的到期日 [3] - 承销商拥有超额配售选择权，可额外发行最多相当于本次发行证券总数15%的单位、普通股或认股权证 [4] 资金用途与项目进展 - 本次发行净收益将用于Valeriano项目的勘探和开发以及一般营运资金用途 [6] - 发行预计于2025年11月6日左右完成，需获得所有必要的监管机构批准，包括多伦多证券交易所创业板批准 [6] - Valeriano项目位于智利阿塔卡马地区，拥有大型高品位铜金斑岩矿产资源：指示资源量为4.75亿吨，铜当量品位0.88%；推断资源量为15.11亿吨，铜当量品位0.75% [9] 发行相关细节 - 承销商将获得相当于发行总收益5.00%的现金佣金，但对于公司与承销商商定的总裁名单上的特定购买者，佣金将降至2.00% [7] - 本次发行的证券将通过私募方式在加拿大各省和地区发售，依据国家文件45-106的私募豁免条款 [5] - 本次发行的证券自发行结束日起有四个个月零一天的禁售期 [6]