IPO基本信息 - Shawbrook Group计划在伦敦证券交易所进行首次公开募股 目标市值为18亿英镑至20亿英镑 或按汇率换算为24亿美元至27亿美元 [1] - 公司预计于2025年11月4日完成上市 每股发行价格区间为350便士至390便士 [1] 股份发行与股东结构 - 当前唯一股东Marlin Bidco计划出售7990万至8110万股现有股份 [2] - 公司将新发行1280万至1430万股新股 以筹集5000万英镑的总收益 [2] - 若超额配售权被完全行使 可额外出售最多1410万股现有股份 [2] - 上市后 若超额配售权未行使 公众持股比例预计约为18% 若完全行使则增至约21% 此计算未计入库存股 [3] 发行安排与参与方 - 本次发行面向美国合格机构投资者和英国零售投资者 [3] - 零售发行部分预计最低申购金额为250英镑 [3] - 零售投资者申购的最终截止日期为2025年10月29日 [4] - 公司任命Ardea Partners International为本次IPO的财务顾问 [4] - Goldman Sachs International担任保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人 [4] - Barclays Bank亦担任联席全球协调人和联席账簿管理人 [4] - Stifel Nicolaus Europe、Deutsche Bank AG伦敦分行以及UBS担任联席账簿管理人 [4]