融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪人私募配售，融资总额最高达300万美元，用于资助其全资拥有的Pt Leamington项目的钻探活动 [1] - 融资方案由三部分组成：最高1,560,000份硬美元单位，每单位0.75加元，融资额最高1,170,000加元；最高1,333,333份流转单位，每单位1.11加元，融资额最高1,480,000加元；最高267,175份曼尼托巴流转单位，每单位1.31加元，融资额最高350,000加元 [2] 融资工具结构 - 每份硬美元单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证；每份流转单位及曼尼托巴流转单位包含一股流转普通股和半份非流转基础发行的认股权证 [3] - 每份完整认股权证可在发行结束后的两年内，以每股1.10加元的行权价认购一股额外普通股 [3] - 若公司普通股在主要交易所的成交量加权平均价连续10个交易日达到或超过1.50加元，公司有权将认股权证的有效期加速至发布加速通知后的30天 [3] 资金用途 - 出售流转单位所得款项将用于产生符合加拿大所得税法规定的“加拿大勘探支出”，该等合格支出将计入“流转关键矿产采矿支出”，并计划于2025年12月31日弃让给流转股认购者 [4] - 出售硬美元单位所得净收益将用于公司的营运资金及一般公司用途 [4] 项目资源概况 - 公司全资拥有的Point Leamington矿床拥有指示矿产资源量500万吨，金当量品位2.5克/吨，含402,000盎司金当量；推断矿产资源量1,370万吨，金当量品位2.24克/吨，含986,500盎司金当量；此外，坑外推断矿产资源量170万吨，金当量品位3.06克/吨，含168,500盎司金当量 [7] - Pine Bay项目的Rainbow矿床拥有指示矿产资源量344万吨，铜当量品位3.59%，含272.4百万磅铜当量；推断矿产资源量128万吨，铜当量品位2.95%，含83.4百万磅铜当量；Pine Bay矿床推断矿产资源量100万吨，铜品位2.62%，含58.1百万磅铜 [7] - Nash Creek项目2018年的初步经济评估显示，在锌价1.25美元条件下，税前内部收益率为34.1%（税后25.2%），税前净现值（折现率8%）为2.3亿美元（税后1.28亿美元） [7]