融资完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售，发行20,500,000个单位，每单位价格为0.20加元，总收益为4,100,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，权证允许持有人在私募结束后三年内以每股0.28加元的行权价购买额外普通股 [1] - 公司支付10,500加元中介费并发行52,500份不可转让中介权证，行权价为0.28加元，有效期三年 [2] - 与发行相关的所有证券受限于4个月加1天的持有期，至2026年2月23日结束 [2] - 本次发行已获得多伦多证券交易所创业板的有条件接受，但仍需获得最终接受 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士参与认购2,007,297个单位，总金额为401,459.40加元，构成关联方交易 [3] - 交易依据MI 61-101获得豁免，因交易公允价值未超过公司市值的25% [3] 资金用途 - 融资净收益将主要用于资助公司旗舰项目墨西哥索诺拉州Cerro Caliche金矿的持续开发 [4] - 资金将用于委托更新初步经济评估及完成Rosario期权协议下的最终付款，从而确保100%拥有整个Cerro Caliche采矿特许权 [4] - 部分资金将分配给墨西哥采矿业务所需的土地使用变更付款及区域许可 [4] - 公司还将分配资金用于将San Marcial金银项目分拆至全资子公司Oronos Gold Corp [5] 公司背景 - Sonoro Gold Corp是一家公开上市的勘探和开发公司，拥有开发阶段的Cerro Caliche项目和勘探阶段的San Marcial项目，均位于墨西哥索诺拉州 [6] - 公司拥有经验丰富的运营和管理团队，在自然资源矿床的发现和开发方面拥有良好业绩记录 [6]