发行审核与基本信息 - 澳弘电子公开发行可转换公司债券申请于昨日获得上海证券交易所审核通过 [1] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所上市 [3] - 可转债每张面值为人民币100元 按面值发行 存续期限为自发行之日起6年 [3] 发行条款与募集资金用途 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币58,000.00万元 [4] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资于泰国生产基地建设项目 [4] - 泰国生产基地建设项目投资总额为59,604.21万元 拟投入募集资金金额为58,000.00万元 [5] 发行细节与相关机构 - 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权 发行不设担保 [5] - 本次可转债信用等级为AA- 澳弘电子主体信用等级为AA- 评级展望为稳定 [5] - 本次发行保荐机构为国金证券股份有限公司 保荐代表人为郭煜焘、宋滨 [5]