融资活动概述 - 公司成功完成5.88亿美元本金总额的1.375%优先可转换票据发行，该发行包括授予初始购买者的8800万美元超额配售权已获全额行使 [1] - 此次发行是公司作为首次发行人在可转换债券市场的成功尝试，交易规模得以扩大且定价条件改善 [2] 融资条款细节 - 在扣除初始购买者折扣、佣金及预估发行费用后，公司获得约5.68亿美元净收益，此金额尚未扣除 capped call 交易成本 [6] - 票据年利息率为1.375%，每半年于每年1月15日和7月15日支付，首次付息日为2026年7月15日 [6] - 初始转换率为每1000美元本金可转换145.6876股普通股，相当于每股约6.86美元的初始转换价，较2025年10月16日纳斯达克报告收盘价5.28美元有约30%溢价 [6] - 公司可选择以现金、普通股或现金与普通股组合的方式结算票据转换，并在特定情况下有权赎回票据或须要约回购 [6] - 票据将于2031年1月15日到期，除非提前回购、赎回或转换 [6] 资金用途与财务影响 - 公司拟将发行净收益用于一般公司用途，并动用在手现金支付 capped call 交易成本 [6] - 通过发行可转换票据筹集的资金，结合现金、比特币以及麦格理项目融资额度下可提取的剩余资金，使公司资产负债表上的总财务资源超过10亿美元 [2] - 公司动用现金购买 capped call 以抵消经济稀释，其上限为公司普通股在定价日纳斯达克最后报告售价的125% [5] - capped call 交易的初始上限价格为每股11.88美元，较2025年10月16日纳斯达克收盘价5.28美元有125%溢价，并将根据条款进行常规反稀释调整 [6] 公司战略与业务定位 - 此次融资为公司提供了财务实力和灵活性，以全速推进其在北美的高性能计算/人工智能基础设施开发 [2] - 公司是一家北美能源和数字基础设施公司，建造并运营垂直整合的先进数据中心和能源基础设施，服务于高性能计算和比特币挖矿 [9] - 公司专注于美国市场增长，其13吉瓦的能源管道超过80%位于美国，并集中在拥有强大电力和光纤基础设施接入的数据中心热点地区 [9] - 公司成立于2017年，在美洲多地开展业务，总部设于纽约和多伦多，并在纳斯达克和多伦多证券交易所上市交易 [10]