私募配售完成情况 - 公司完成了一项超募的非经纪私募配售 共发行1,018,000个单位 募集资金总额为2,452,000美元 [1] - 配售包括两部分 一是以每股2.40美元的价格发行918,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在24个月内以2.80美元的价格认购一股普通股 [1] - 二是以每股2.49美元的价格向公司内部人士发行100,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在24个月内以2.93美元的价格认购一股普通股 [1] - 所有发行的权证均不可转让 [1] 配售相关费用与条款 - 就此次配售 公司向合格的独立第三方中介支付了142,812美元的现金中介费 并发行了59,280份不可转让的中介权证 [2] - 每份中介权证允许持有人在发行后的24个月内 以每股2.50美元的价格购买一股额外的普通股 [2] - 根据适用的加拿大证券法 本次配售发行的所有证券均受法定持有期限制 在2026年2月22日之前不得交易 除非获得相关证券法规和多伦多证券交易所政策的许可 [3] 募集资金用途与公司背景 - 本次配售的募集资金将用于一般营运资金目的 [3] - Xtra-Gold是一家黄金勘探公司 在西非加纳的Kibi金矿带拥有大量土地权益 [6] 关联交易与监管声明 - 公司内部人士参与的部分配售构成关联交易 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了该交易的估值和小股东批准要求 因为内部人士参与部分的公平市场价值未超过公司市值的25% [4] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内发售或出售 [5]