私募配售核心信息 - 公司计划进行非经纪私募配售 包括流转股单位和非流转股单位 预计在2025年11月20日或之前完成交割 [1] - 计划发行最多1250万股流转股单位 每股0.04加元 募集资金总额最高50万加元 [2] - 计划发行最多1428.5714万股非流转股单位 每股0.035加元 募集资金总额最高50万加元 [3] 配售单位具体条款 - 每个流转股单位包含1股流转普通股和半份非流转普通股认股权证 [2] - 每份完整的流转股权证允许持有人以每股0.06加元的价格在24个月内认购公司非流转普通股 [2] - 每个非流转股单位包含1股非流转普通股和1份非流转普通股认股权证 [3] - 每份非流转股权证允许持有人以每股0.06加元的价格在60个月内认购公司非流转普通股 [3] 资金用途与项目背景 - 流转股单位募资将用于公司在纽芬兰和安大略省物业的勘探 包括Ogden黄金项目 [5] - 公司通过勘探支出使其符合加拿大所得税法中的"流转采矿支出"资格 [5] - 公司拥有Ogden黄金物业50%的权益 包括过去生产的Naybob金矿 位于安大略省Timmins以南6公里处 [7] - 该物业拥有长达8公里的Porcupine-Destor断裂带(P-DF)走向长度 [7] 公司基本信息与监管状态 - Metals Creek Resources Corp是一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的初级勘探公司 [6] - 公司在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省是报告发行人 其普通股在交易所的交易代码为"MEK" [6] - 本次私募配售需获得多伦多证券交易所创业板批准 所有发行的证券将有四个月的禁售期 [4] - 公司可能根据交易所政策支付中间人费用 形式可为现金、证券或两者结合 [4]