市场表现 - 10月21日恒生指数高开1.17%，恒生科技指数上涨1.84% [1] - 科网股延续反弹势头，舜宇光学科技和阿里巴巴股价上涨3% [1] - 港股通科技ETF基金（159101）连续10个交易日获得资金净流入 [1] - 恒生互联网ETF（513330）一周内吸引资金7.75亿元 [1] 机构观点与市场机遇 - 近期港股市场波动中显现长期布局机遇，调整或为投资者提供逢低入场机会 [1] - 多家机构指出驱动行情的中长期核心逻辑依然稳固 [1] - 国泰海通证券预计四季度港股有望再创新高 [1] - AI是港股市场明确主线，互联网板块将持续受益 [1] 公司分析 - 高盛报告强调腾讯具有“AI技术全面赋能业务线”的独特优势 [1] - 高盛看好腾讯微信生态与全球游戏资产的协同效应，并上调其资本支出预期及目标价 [1] - 高盛对阿里巴巴提示短期盈利承压，但指出淘宝天猫盈利拐点及国际云端业务的增长潜力 [1] - 高盛明确表示阿里巴巴“股价回调即买入时机” [1] 市场驱动因素 - “AI赋能”叙事深化与政策支持将提振基本面 [1] - 外资回流和南向资金持续流入，资金面改善趋势明确 [1]