融资方案核心条款 - 公司宣布进行非公开发行，计划发行最多31,250,000个单位，每个单位价格为0.48加元，旨在筹集最高1500万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整的认股权证允许持有人在收盘日后的24个月内，以每股0.68加元的价格购买一股额外普通股 [2] - 此次发行预计将于2025年11月6日左右完成，最终完成需满足包括获得所有必要批准在内的特定条件 [6] 融资参与方与费用 - 此次发行由SCP Resource Finance LP和Raymond James Ltd作为联合牵头代理人和联合账簿管理人进行 [1] - 作为服务报酬，代理机构将获得相当于发行总收益6.0%的现金费用，以及相当于发行总收益6.0%的经纪人认股权证 [7] 资金用途与证券特性 - 发行所得净收益计划用于推进Quiulacocha尾矿项目可行性阶段所需的技术、环境和工程工作，以及一般公司用途 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券预计可立即自由交易，不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] 公司业务背景 - 公司主要专注于其全资拥有的El Metalurgista采矿特许权，该资产包含富含银的矿物尾矿和堆料，源自秘鲁中部Cerro de Pasco露天矿一个多世纪的开采 [9] - 公司在El Metalurgista采取的方法包括对采矿废料进行再加工和环境修复，致力于在循环经济中创造多种机会，该资产是全球最大的地上资源之一 [9]