定增方案核心信息 - 完成A股史上最贵定增，发行价格为1195.02元/股，募集资金总额为39.85亿元，募集资金净额为39.53亿元 [1] - 发行数量为333.49万股，新增股份占总股本比例为0.79%，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [1] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东及实际控制人仍为陈天石博士 [1] 定增参与机构与资金用途 - 定增吸引广发基金、UBS AG、新华资产等13家机构参与，广发基金以12.08亿元的获配金额位居首位 [2] - 募集资金将用于提升公司在大模型领域的芯片和软件技术综合竞争实力，形成面向大模型规模应用领域的算力软硬件技术能力矩阵 [2] - 募投项目实施将强化面向大模型市场的技术竞争力，进一步提升公司核心竞争力，但公司主营业务和总体业务结构不会发生重大变化 [2] 公司近期财务表现 - 第三季度实现营业收入17.27亿元，同比大幅增长1332.52%，归母净利润5.67亿元，同比飙升391.47%并实现扭亏 [3] - 前三季度累计营业收入达46.07亿元，同比激增2386.38%，归母净利润16.05亿元，同比增长321.49%并实现扭亏 [3] - 单季度业绩增速出现放缓，三季度营收环比下降2.4%，净利润环比下降17%，存货规模为37.29亿元，较二季度末增长38.62% [3] 公司业务与市场表现 - 主营业务是人工智能核心芯片的研发、设计和销售，产品包括云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘智能芯片及板卡、终端智能处理器IP及配套基础系统软件 [2] - 10月20日公司股价报收1281.12元/股，涨幅2.68%，年内涨幅约95%，最新总市值为5402亿元 [3]