产业竞争格局 - 全球人形机器人产业呈现中美双雄竞争格局，中国企业数量超过110家，占据全球半壁江山，美国企业超过45家，占比20% [27] - 中国产业已形成京津冀、长三角、粤港澳三大集聚区，其中长三角地区以8686家企业占据全国31.8%份额 [23][43] - 2025年上半年全球人形机器人融资超140亿人民币，中国占六成，红杉、高瓴、宁德时代、蚂蚁、腾讯、美团等头部机构纷纷入场 [24] 成本与制造优势 - 中国企业在成本控制上优势显著，宇树科技G1机器人售价压至9.9万元人民币起，双足机器人R1售价3.99万元起，而波士顿动力Atlas单台价值200万美元，本田ASIMO价值250万美元 [1] - 供应链本土化是降本关键，谐波减速机、传感器等环节实现国产替代，如柯力传感的应变式力矩传感器、昊志机电和宇立仪器的六维力矩传感器 [15] - 特斯拉Optimus目标售价约2万美元，但其降本很难脱离中国制造 [1][40] 技术发展路径 - 中美技术侧重出现分野：中国依托成熟供应链侧重硬件制造与仿生模拟，如宇树G1拥有43个关节电机；美国则以特斯拉、Figure AI为代表聚焦“端到端神经网络”和通用VLA模型，在自主决策、环境适应上领先 [4][21][59] - 2025年3月“具身智能”被写入中国政府工作报告，标志着中美在AI终极形态上的竞争正式开始 [19] - 当前行业处于从“形体仿人”向“能思考的具身智能”过渡的关键期，核心挑战在于AI能力不足，而非硬件 [56][64] 应用场景落地 - 中国人形机器人已在工业场景快速落地，优必选Walker S1可在比亚迪工厂完成车灯毫米级质检，利元亨激光系统降低60%人力成本，中控技术“领航者2号”将在石化企业高风险作业场景应用 [21][60] - 世界机器人大会列出十大潜力应用场景，包括汽车制造分拣配料、船舶制造打磨抛光、石油化工产线巡检、电力生产电站操作等，其中不乏中国优势产业场景 [5][6][9] - 美国企业在家庭服务等场景创新加速，Figure AI机器人展示完全自主叠衣服能力，特斯拉Optimus V3实现拟人化交互，能通过声纹识别区分家庭成员 [50][52][54] 市场与资本动态 - 高盛预测2035年全球人形机器人市场达1.1万亿元人民币，DeepSeek预测中国市场规模3000亿元 [23] - 2025年上半年中国新增人形机器人相关企业超105家，较2024年全年增长183.78%，行业处于规模化商用拐点 [42] - 资本市场活跃，2025年上半年13家中国机器人公司赴港上市，涵盖人形机器人、协作机器人等领域，包括已上市的优必选、地平线、越疆科技等 [25] 当前产业挑战 - 产品在运动控制、续航、自主性等基础能力上存在显著短板，如人形机器人马拉松多数无法完赛，展品需工作人员搀扶或遥控 [31][33] - 产业融资阶段偏早期，主要集中在天使到A轮，多数公司仍处“技术验证”阶段，离大规模应用尚有距离 [35] - 与美国相比，中国在具身智能大模型上无明显优势，导致产品在交互能力和通用能力方面欠缺 [64]