交易概述 - 公司完成4.41亿美元两年期循环固定利率资产支持票据的发行 [2] - 该票据由无抵押和有抵押分期贷款池担保 [2] - 这是公司本年度完成的第四笔资产支持证券化交易 [5] 交易结构与评级 - 发行包含五类固定利率票据：A级、B级、C级、D级和E级 [3] - 惠誉对全部五类票据进行了评级，分别为AAA、AA-、A-、BBB-和BB- [3] - 最优先债券获得AAA评级，这是公司连续第三笔获得此最高评级的交易 [1][5] 融资成本与定价 - 本次交易加权平均票面利率为5.69%，加权平均收益率为5.77% [1][4] - A级票据年票面利率为4.53%，B级为5.31%，C级为5.80%，D级为6.97%，E级为10.82% [4] - 5.77%的收益率体现了强劲的投资者需求以及公司持续获得低成本融资的能力 [1][5] 合作机构 - 德意志银行证券担任唯一结构代理和联席牵头人 [3] - 高盛、杰富瑞和法国外贸银行担任联席牵头人 [3] 公司背景 - 公司是一家使命驱动的金融服务公司，致力于帮助会员实现财务目标 [7] - 自成立以来，公司已提供超过203亿美元负责任且负担得起的信贷 [7] - 公司为会员节省了超过24亿美元的利息和费用，并帮助会员平均每年储蓄超过1800美元 [7]