破发股友发集团董事拟减持 A股募38亿IPO东兴证券保荐
董事减持计划 - 公司董事张德刚计划减持不超过354万股公司股份 占公司总股本的0.24% 占其个人持股的25% [1] - 减持计划将在公告披露后15个交易日起的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式进行 减持价格将根据市场价格确定 [1] - 张德刚目前持有公司1416万股股份 占公司总股本的0.98% 全部为公司首次公开发行前股份 该部分股份锁定期曾延长6个月至2022年6月3日 目前已全部解除限售并上市流通 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年12月4日在上海证券交易所主板上市 公开发行股票数量为1.42亿股 发行价格为每股12.86元 [2] - IPO募集资金总额为18.26亿元 扣除发行费用后募集资金净额为17亿元 与招股说明书计划募集资金金额一致 [2] - 发行费用总计1.26亿元 其中支付给保荐机构东兴证券及联席主承销商中信建投证券的保荐及承销费用为9855.57万元 [2] 公司股价表现 - 公司股价在上市次日(2020年12月7日)盘中创下最高价18.53元/股 但此后震荡下跌 并于2020年12月28日首次跌破发行价 [2] - 目前公司股价处于破发状态 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2022年公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券 扣除承销及保荐费用后实收募集资金为19.85亿元 [3] - 此次可转债发行已获得证监会核准 募集资金已于2022年4月7日全部到位 [3] 总募集资金 - 公司通过首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券合计募集资金38.26亿元 [4]