宏观经济与地缘政治 - 美中贸易紧张局势升级和美国政府持续停摆刺激了对贵金属的避险买盘，黄金和白银价格创下历史新高 [1] - 美国政府停摆导致关键经济数据发布延迟，包括最近三周的初请失业金人数、8月贸易报告和9月非农就业报告，9月CPI报告被推迟至10月24日发布 [7] - 白宫警告称，若政府停摆持续，将导致大量与总统优先事项不符的政府项目员工被解雇，彭博经济估计64万联邦工作人员将被迫休假，可能推高失业率至4.7% [7] 美联储政策与利率预期 - 美联储官员的鸽派言论导致国债收益率下跌，10年期国债收益率降至6.25个月低点3.976% [3][10] - 美联储理事沃勒表示美联储可以继续以每次25个基点的步伐降息以支持疲软的劳动力市场，里士满联储主席巴尔金称美国生产率增长似乎“显著”改善 [3][10] - 市场预计10月28-29日FOMC会议降息25个基点的可能性为100% [9] - 10年期盈亏平衡通胀率降至5个月低点2.270%，显示通胀预期下降 [11] 经济数据表现 - 10月费城联储商业展望调查下降36.0点至6个月低点-12.8，弱于预期的10.0 [2] - 10月NAHB住房市场指数上升5点至6个月高点37，强于预期的33 [2] - 英国8月制造业生产环比增长0.7%，强于预期的0.2% [13] 股市整体表现 - 周四美股主要指数收跌，标普500指数下跌0.63%，道琼斯工业平均指数下跌0.65%，纳斯达克100指数下跌0.36% [6] - 欧洲和亚洲股市收高，欧洲斯托克50指数上涨0.84%，中国上证综指上涨0.10%，日本日经225指数上涨1.27% [9] 行业与个股表现：科技与人工智能 - 台积电年内第二次上调2025年营收增长预测，凸显全球AI支出的强劲势头，提振了芯片制造和AI基础设施类股 [4][18] - 受此影响，美光科技和安森美半导体收盘涨幅均超过5%，西部数据上涨超过4%，希捷科技上涨超过3%，英伟达、亚德诺半导体、科天公司和Arista Networks涨幅均超过1% [18] 行业与个股表现：银行业 - 地区银行股因信贷质量担忧而暴跌，Zions Bancorp下跌超过13%，Western Alliance Bancorp下跌超过10%，因披露涉及欺诈指控的贷款问题 [5][14] - Citizens Financial Group下跌超过6%，Regions Financial、KeyCorp、Truist Financial和Huntington Bancshares跌幅均超过5% [14] 行业与个股表现：其他重点个股 - 贵金属矿业股因COMEX黄金价格创纪录新高而上涨，Kinross Gold、Barrick Mining、Newmont、Gold Fields和Anglogold Ashanti涨幅均超过2% [19] - Kenvue因花旗研究报告提示其在英国面临与婴儿爽身粉相关的“重大”诉讼，股价下跌超过13% [15] - 惠普企业因预测2026年每股收益为2.20至2.40美元，低于市场共识的2.41美元，股价下跌超过10% [15] - F5因遭遇可能“灾难性”的网络漏洞，股价下跌超过10% [16] - JB Hunt Transport Services第三季度营收30.5亿美元，高于市场共识的30.2亿美元，股价上涨超过22% [20] - Salesforce预计未来几年营收增长将加速至两位数，并宣布将在未来六个月内额外回购70亿美元股票，股价上涨超过3% [21] 企业财报季展望 - 第三季度财报季开启，市场焦点转向企业业绩，根据彭博情报，已公布财报的标普500成分股中有78%超出预期 [8] - 提供第三季度业绩指引的标普500公司中，超过22%预计将超出分析师预期，为一年来最高 [8] - 然而，第三季度利润预计同比增长7.2%，为两年来最小增幅，销售增长预计从第二季度的6.4%放缓至5.9% [8] 欧洲央行政策 - 欧洲央行管理委员会成员温施表示“欧洲央行再次降息的可能性在过去几周或几个月已经减弱” [13] - 互换合约显示市场预计欧洲央行在10月30日下次政策会议上降息25个基点的可能性为2% [13]