行业增长前景 - 2023年至2035年期间中东地区新增发电装机总容量的一半左右是光伏发电 [1] - 同期新增光伏发电装机容量相比之前已装机总容量增长15倍 [1] - 中东地区正迅速成为全球电力需求增长最快的地方 [2] - 该地区现有可再生能源发电规模与规划目标差距大意味着今后几年将有大量新能源发电项目推出 [3] 市场驱动因素 - 中东地区拥有全球最大的光伏发电潜力每年每平方米平均太阳能辐照超过2000千瓦时 [2] - 电力需求快速增长源于人口增长城镇化气温升高及海水淡化项目 [2] - 光伏发电已成为成本最低的电力来源之一大规模建设可进一步摊薄成本 [4] - 国际上光伏发电成本大幅降低促使中东地区加快能源转型步伐 [3] 各国发展目标 - 沙特目标到2030年将可再生能源发电比例提高到50% [3] - 阿联酋目标到2030年可再生能源发电装机容量提升到14吉瓦 [3] - 阿曼目标到2030年将可再生能源发电比例提升到30%光伏发电装机容量提升至4.5吉瓦 [3] - 埃及目标到2030年将可再生能源发电比例提高到42% [3] - 根据埃及新能源规划每年会有大约4吉瓦至5吉瓦的新项目 [4] 项目规模趋势 - 中东地区可再生能源项目规模进入吉瓦级时代 [4] - 中国能建在埃及项目从19年不到100兆瓦发展到24年底签约1吉瓦光伏配套储能电站并跟进1.5吉瓦项目 [4] - 沙特阿联酋等海湾国家规划的项目比埃及更加宏大 [4] 竞争格局 - 参与中东光伏电站建设的企业主要来自中国和印度 [1] - 中资企业占据该地区一半以上的市场份额 [1] - 中国企业具有经验丰富完成质量高履约精神好的优势 [5] - 印度企业则有成本和语言优势 [5] 储能配套需求 - 光伏配储能逐渐成为埃及新建大规模项目的必选项 [5] - 该地区储能需求快速增长已宣布总容量超过20吉瓦时的储能项目 [5] - 500兆瓦光伏电站配套建设300兆瓦时储能1吉瓦光伏电站规划包括600兆瓦时储能 [5] - 储能供货商基本都来自中国 [5]