活动概述 - 南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道正式启动“第二届21世纪金牌投顾”案例征集 [2] - 项目为国内首个聚焦于买方投顾的权威项目 [2] - 旨在通过“媒体+智库+数据”三大链条推动财富管理行业向高质量发展迈进 [2] 征集类别与评价体系 - 项目设置“基金投顾优秀案例”以及“21世纪金牌投顾”征集活动 [2] - 基金投顾优秀案例从业务架构、团队建设、投资者行为改善和客户服务水平等多维度综合评定 [2] - “21世纪金牌投顾”采用“三分投、七分顾”特色评价体系 [2] - “投”的评价围绕产品特征和业绩展开，占评价结果30% [4] - “顾”的评价由机构推荐并经审核确认，占评价结果70% [3] 行业背景与政策环境 - 新“国九条”出台、公募基金降费改革深化等政策共同塑造市场与行业生态新格局 [3] - 在公募基金降佣降费背景下，买方时代来临，各基金投顾机构加速自身品牌建设 [3] 新增亮点与活动形式 - 本届活动首次增设“AI投顾”案例征集类别，鼓励将人工智能技术应用于投顾业务的机构与产品 [5] - 活动将通过专题论坛和闭门研讨会等形式落地南财论坛，邀请专家共同探讨行业趋势 [5] 平台支持与传播策略 - 活动依托南方财经全媒体集团全媒体矩阵，实现跨平台、全方位传播 [6] - 南方财经全媒体集团于今年6月启动系统性变革，聚焦“移动优先、产品牵引、数据驱动”三大方向 [6] - 项目将实现内容“一次采集、多种生成、多元传播”，并通过短视频、直播等形式提升用户参与度 [6] - 将推出一系列深度专题报道、独家访谈、数据分析等高质量内容 [6] 合作伙伴与公信力 - 征集标准由具备中国基金业协会会员资格的基金评价机构上海证券提供专业支持 [2] - 深圳证券交易所、广州投资顾问学院等单位作为指导单位参与，提升活动影响力与公信力 [2] 活动流程与时间安排 - 活动分为三大阶段：机构报名、入围名单与专家评价、报告发布与论坛研讨 [8] - 报名时间从即日起至11月25日，入围名单与评价在11月下旬，南方财经论坛在12月举行 [9]